Ventana para la definición de los datos del fichero de Clientes.
La información se organiza en las siguientes pestañas, que agrupan los distintos datos de forma diferenciada:
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Barra de opciones
Esta ventana presenta una Barra de Opciones que, además de los botones comunes para añadir, eliminar o modificar registros, incluye botones específicos para esta funcionalidad:
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Impresión de Listados de Clientes Se permite imprimir el listado de clientes en cinco formatos diferentes: General, Consumos, ABC, Riesgos y Condiciones. Para cualquier formato de listado, se solicitarán los siguientes parámetros comunes: •Rangos de Selección: Puede definir entre qué márgenes desea generar el listado. •Clave(s) de Cliente: Es posible especificar una o varias claves de cliente. Si selecciona “Toda la Clave”, el sistema incluirá únicamente los clientes cuya clave contenga todas las indicadas, sin importar el orden. Si no se marca esta opción, se incluirán aquellos que tengan alguna de las claves seleccionadas. •Agrupación: Puede optar por no agrupar o agrupar los resultados por zona o agente. A continuación, se describen los diferentes tipos de listado disponibles: 1.General: Presenta un listado de clientes con los campos definidos según el formato seleccionado. Por defecto, el listado básico incluye: Código, razón social, teléfonos, fax, e-mail y consumo anual. No obstante, el usuario puede crear nuevos formatos personalizados, eligiendo qué campos de la ficha de “Clientes” desea incluir. Para crear o modificar formatos de listado, utilice el botón [Detalles] que se encuentra en la parte inferior de la ventana. Para más información, consulte el capítulo “Panel formato listados.”. 2.Consumos: Muestra el total consumido (facturado) por cada cliente, con desglose mensual y anual. Ofrece la posibilidad de filtrar por clientes que hayan consumido, no hayan consumido o todos. 3.ABC: Genera el listado ABC de las ventas por cliente, también con opción de filtrar por consumo. Al marcar la opción “% Total Fichero”, el informe mostrará el porcentaje sobre el total de ventas de la empresa; si no se marca, mostrará el porcentaje sobre el total ventas de los clientes incluidos en el listado. Por ejemplo: •Si filtra por clientes de Barcelona y marca "% Total Fichero", el % reflejará el total de ventas de la empresa. •Si no la marca, el % se calculará sobre el total de ventas de los clientes de Barcelona solamente. 4.Riesgos: Lista los riesgos de cada cliente, indicando el límite de riesgo y el riesgo total. Informa también sobre riesgos en tiques, pedidos, albaranes y efectos, y permite seleccionar si desea mostrar clientes con riesgo concedido y/o excedido. 5.Condiciones: Presenta las condiciones particulares de los clientes seleccionados, con opción de mostrar condiciones según diferentes tipologías: artículos, familias, operarios, etc. Adicionalmente, podrá aplicar filtros avanzados para búsquedas personalizadas, previsualizar los listados en pantalla, enviarlos a la impresora, cancelarlos o modificar el formato de impresión mediante el botón [Detalles]. Para más información, consulte el capítulo “Imprimir”. |
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Permite acceder de forma centralizada a todos los documentos relacionados con el cliente, así como consultar el extracto de efectos, sin necesidad de navegar entre las diferentes secciones (facturas, pedidos, efectos, etc.).
Además, contará con una barra de herramientas que le permitirá crear, eliminar, modificar y gestionar cualquiera de estos documentos directamente desde esta misma ventana. |
